税理士法人向け業務効率化ツール。月次/決算報告の準備から面談記録まで ワンストップで支援するWebアプリケーション。 試算表データをアップロードするだけで、AIが自動分析し、 経営者向けレポート・報告スクリプト・面談議事録を一括生成する。
| # | 日付 | 起票者 | 内容 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/12 | 加藤 | 仕訳チェッカー重複エラー除外設定 | ✅ 完了 |
| 2 | 3/12 | 加藤 | IU財務ナビと会計ソフトのすみ分け | ✅ 回答済 |
| 3 | 3/12 | 加藤 | 法人成シミュレーション | ⏸ 保留（DM済） |
| 4 | 3/12 | 加藤 | 弥生データ取り込みエラー | ✅ 完了 |
| 5 | 3/12 | 鮫島 | KD25以前のデータ形式対応 | ✅ KD24~26対応 |
| 6 | 3/12 | 鮫島 | データ形式表記（バックアップ→会計データ） | ✅ 完了 |
| 7 | 3/12 | 鮫島 | 弥生データ容量制限 | ✅ 月別分割で対応 |
| 8 | 3/13 | 鮫島 | 決算仕訳月の反映 | ✅ 決算整理後TB追加 |
| 9 | 3/13 | 加藤 | BSバランス不一致 | ✅ 残高計算修正 |
| 10 | 3/13 | 鮫島 | 計算式の根拠表示 | ✅ 指標に計算式併記 |
| 11 | 3/13 | 加藤 | 業界比較の単位統一 | ✅ 万円統一 |
| 12 | 3/13 | 加藤 | 負債の部画像非表示 | ✅ 修正済 |
| 13 | 3/13 | 加藤 | 仕訳チェッカー消費税考慮 | ✅ 除外科目追加 |
| 14 | 3/13 | 加藤 | 月次損益推移表 | ✅ レポートに追加 |
| 15 | 3/13 | 鮫島 | 財務指標に計算式併記 | ✅ 完了 |
| 16 | 3/13 | 鮫島 | ブラウザアイコン追加 | ✅ favicon追加 |
| 17 | 3/16 | 鮫島 | 仕訳データの期境界月認識 | ✅ 期別保存キーで解決 |
| 18 | 3/18 | 加藤 | 製造原価が販管費と混在 | ✅ 分離表示 |
| 19 | 3/19 | 加藤 | 資金繰り予測の単位 | ✅ 万円注記追加 |
| 20 | 3/19 | 加藤 | 弥生の残高とずれ | ✅ 符号処理修正 |
| 21 | 3/24 | 加藤 | まだ数字がずれる | ✅ 集計科目除外 |
| 22 | 3/25 | 加藤 | 営業利益相違 | ✅ 製造原価統合 |
| 23 | 3/25 | 加藤 | エグゼクティブサマリーずれ | ✅ 計算ロジック統一 |
| 24 | 3/25 | 加藤 | 補助金ポータル連携 | ✅ Gemini API実装 |
| 25 | 3/27 | 加藤 | 期末仕掛品控除漏れ | ✅ PL符号処理改善 |
| 26 | 3/30 | 加藤 | 決算整理後でもずれ | ✅ BS残高計算全面修正 |
| 27 | 3/30 | 鮫島 | 会計データとIU金額不一致 | ✅ 同上 |
| 28 | 3/30 | 鮫島 | STRAC分析ブロック幅 | ✅ flex比率で実装済 |
| 29 | 3/31 | 加藤 | 売上の税区分不一致 | ✅ 免税期間+InvoiceAmount対応 |
| 30 | 3/31 | 鮫島 | PL左右逆 | ✅ 簿記慣習に合わせて入替 |
| 31 | 3/31 | 鮫島 | 販売費と一般管理費の分離 | ✅ 統合表示に変更 |
| タスク | 担当 | 状態 |
|---|---|---|
| 数字のズレ修正 | 中道 | ✅ 完了（InvoiceAmount+免税期間対応） |
| MF/freee連携時の通知確認 | 中道 | ✅ freee接続通知は同意書で対応 |
| 同意書作成 | 中道 | ✅ v2作成済（freee/MF/弥生/AI分析対応） |
| kintone業務報告書→IU財務ナビ集約 | 中道 | 🔄 未着手 |
| 仕訳生成バージョンアップ | 中道 | ✅ shiwake PJ載せ替え済 |
| タスク | 担当 | 状態 |
|---|---|---|
| 月次報告に補助金情報 | 中道 | ✅ Gemini API実装 |
| freeeクライアント個別除外 | 中道 | ✅ 紐付けで制御 |
| freee/MF通知調査 | 中道 | ✅ 同意書テンプレートで対応 |
| 仕訳生成バージョンアップ | 中道 | ✅ 完了 |
| タスク | 担当 | 状態 |
|---|---|---|
| 課題整理 | 中道 | 🔄 対応中 |
| 面談記録の入力フィールド作成 | 中道 | 🔄 既存機能あり、音声対応は未 |
| kintoneから過去業務報告取得 | 中道 | ❌ 未着手 |
| データ取り込みの定期実行+手動実行 | 中道 | ❌ 未着手 |
| 現状資料をPDF共有 | 中道 | 🔄 レポートPDF生成機能あり |
| 弥力対応調査 | 中道 | ❌ 未着手 |
| 議事録共有（1-3回+統合版） | 中道 | 🔄 対応中 |
| 報告書レイアウトレビュー | チーム | 🔄 FBスプシで継続 |
| 報告項目の洗い出し | チーム | ❌ 未着手 |
| 既存月次報告書の収集 | チーム | ❌ 未着手 |